Wie (häufig) kann ich meine Anlagelösung bzw. den Anlagecharakter anpassen? Kostet das etwas?

Es ist nicht angedacht, (oft) die Anlagelösung anzupassen. Deine Anlagelösung wird nämlich so ermittelt, dass sie zu deinem Anlagecharakter passt, damit du die Wertverluste in der nächsten Krise persönlich erträgst und deine Anlagen nicht etwa zu Tiefstkursen verkaufst. Du solltest deine Anlagelösung also nicht als Reaktion auf irgendwelche Entwicklungen an den Märkten ändern wollen.

Wenn sich dagegen deine Lebenssituation bedeutend ändert, d.h. wenn sich deine Angaben bzgl. Anlageziel, Anlagedauer, Anlagevermögen, finanzielle Situation, Erfahrungen und Kenntnissen oder Risikobereitschaft ändern, musst du eine Neubestimmung des Anlagecharakters vornehmen.

Falls du deine Anlagelösung anpassen oder deinen Anlagecharakter neu bestimmen möchtest, dann schreib uns bitte eine E-Mail an service@findependent.ch. Die Anpassung ist kostenlos.