Wann wird das Rebalancing durchgeführt?

Vierteljährlich überprüfen wir deine Anlagelösung und machen falls nötig ein Rebalancing, bei dem wir den Mix zwischen Aktien, Anleihen und Immobilien wieder in seine ursprüngliche Aufteilung bringen. Je nach Marktentwick­lung müssen wir dafür mehr oder weniger Transaktionen durch­führen und es kann durchaus vorkommen, dass wir über eine längere Zeit gar nicht rebalancen müssen.

Das Rebalancing findet am 10. Januar, 10. April, 10. Juli, 10. Oktober oder an den darauffolgenden Tagen statt.

Sobald wir den Prozess automatisiert haben, werden wir das Rebalancing monatlich oder sogar wöchentlich durchführen.